Meu Plano
Esta seção reúne as configurações do estabelecimento, as regras operacionais das ordens de serviço, os estabelecimentos vinculados e o plano contratado.
Estas áreas exigem a permissão "Editar dados da empresa e usuários". A tela de Plano exige a permissão "Dados financeiros".
Dados da Empresa (Estabelecimento)
Em Estabelecimento você mantém os dados cadastrais usados em telas e impressões:
- Nome fantasia e razão social
- CNPJ
- Telefones e e-mail
- Endereço completo (CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado)
- Logotipo — imagem exibida nos documentos impressos (formatos de imagem aceitos)
Configurações operacionais
Na tela de Configurações você define o comportamento das ordens de serviço:
| Configuração | Efeito |
|---|---|
| Observação padrão da OS | Texto padrão aplicado às ordens |
| Ocultar preços na impressão | Não exibe valores nos documentos impressos |
| Número de série obrigatório | Exige nº de série ao abrir a OS |
| Data de fabricação obrigatória | Exige a data de fabricação ao abrir a OS |
| CPF/CNPJ do cliente obrigatório | Exige documento do cliente ao abrir a OS |
| Previsão de entrega obrigatória | Exige a data de previsão ao abrir a OS |
| Alerta de atraso | Habilita destaque para ordens atrasadas |
Situações (status) das ordens
Você controla quais situações ficam disponíveis para uso e o comportamento delas:
- Habilitar/Desabilitar — define quais situações aparecem para seleção nas OS.
- Bloquear edição — situações marcadas assim impedem alterações na OS quando ela estiver naquele status (ex.: ordem Concluída/Entregue não pode mais ser editada).
Estabelecimentos vinculados (multiunidade)
Operações com mais de uma unidade podem usar o recurso de estabelecimentos vinculados:
- O estabelecimento principal pode cadastrar unidades vinculadas, criando para cada uma seu usuário de acesso.
- Unidades vinculadas podem ser ativadas ou desativadas.
- Relatórios e consultas permitem filtrar por uma ou mais unidades.
Regra importante: o vínculo não pode ser desligado enquanto houver estabelecimento vinculado ativo. Desative as unidades antes.
Meu Plano
A tela de Plano mostra a sua contratação e consumo:
- Plano contratado e seus limites
- Cobranças geradas (faturas/histórico)
- Quantidade de usuários técnicos (especialistas) ativos e o valor correspondente
- Armazenamento utilizado (espaço ocupado por anexos das ordens)
Período de avaliação (Trial)
Empresas novas iniciam em período de avaliação. Quando ele expira, o sistema exibe a tela de Trial Expirado, orientando a contratação de um plano para continuar usando.